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Pauly, ein lebhafter blauer Seestern lebt in Hamburg. Kurz vor Heiligabend findet er zitternd und fast erfroren den kleinen Fisch Carly. Ihn kann er so gerade noch vor dem Erfrieren retten. Pauly nimmt Carly mit nach Hause, wo sich Carly schnell erholt. Beide werden Freunde.