вернётся в родное море.
Как обрадовался Мельхиор появлению в его сетях чудо – рыбы. Он поблагодарил небесного покровителя.
Ему показались в воде силуэты. Он разглядел прекрасное лицо феи рыб и тела грациозных русалок.
Юноша положил рыбу в мешок с водой. Рыба стала маленькой, с ладошку ребёнка, но светилась даже через мешок, который тоже стал маленьким. Мельхиор уложил мешок за пазуху и отправился искать птицу счастья.
Странствуя в поисках птицы, юноша вышел к подножию горы, на которой стоял замок Вышегора. Мельхиор вскоре уже был на горе и вошел в распахнутые ворота замка. Только добрый человек мог войти в замок, за этим следила фея Радужница.
Мельхиор увидел за столом с едой спящего великана, но испуг его был невелик, он слышал о его добром нраве. Великан видел образы родителей во сне. Рядом с ними стояла красавица Лана, его подруга из детства, и нежно ему улыбалась, а также называла любимым мужем. Но прекрасный сон прервался. Кто-то толкал Вышегора за ногу. Он открыл глаза и увидел юношу, из-за пазухи которого излучался золотистый свет. Великан подумал, что это продолжение сна. Но приветливый голос вернул его к действительности. Он выслушал его историю и залюбовался волшебной красотой рыбы.
Разговорились и подружились юноши. Вышегор накормил и напоил Мельхиора и рассказал ему историю, как он стал великаном. Так как юноши были неженаты и у них не было друзей и братьев, решили они стать назваными братьями. Мельхиор догадался, что виной великого роста Вышегора, был карлик. Его необходимо было разыскать и попросить снять наложенные им чары.
В саду Вышегора росло красивое дерево и утром, а когда солнечные лучи касались его, оно сверкало золотом. Именно на нём, среди множества красивых деревьев, гнездилась и пела золотистая птичка.
Птичка, едва увидела своего доброго друга Вышегора, сразу подлетела к нему и садилась на плечо. Мельхиор удивился необыкновенной находке, сказал, что именно такую птичку ждёт королева. Юноша попросил своего названного брата, помочь ему выполнить указ королевы, после этого он сможет жениться на своей возлюбленной. Великан подумал, да и согласился. Ведь птичка всё равно вернётся к нему. Куда бы она не улетала, всё равно возвращалась. Вышегор объяснил птице знаками, что надо пойти с ним, а потом она вновь возвратится в его сад. Вышегор посадил птичку под рубашку и она, как и рыба, на время лишившись свободы.
Побратимы пошли во дворец королевы. Мельхиор сидел на плече Вышегора и весело напевал с ним песни.
На горизонте появился дворец. На балконе появилась королева. Она удивилась при виде странной пары друзей. Она была наслышана о Вышегоре. Надменно смотрела на них. Вышегор подошел прямо к балкону дворца.
Но едва королева взглянула в синие, словно небо, глаза Вышегора, как голова её закружилась и она схватилась за сердце.