Лис остался один. Стало страшно и обидно. Друзья вернуться в свои общины героями, не только сбежавшими из плена, но и вернувшими племени все богатства. А он… Он никому не нужный «хвост», должен появиться как вор, под покровом ночи. Так вдруг захотелось плюнуть на все, и открыто заявившись, лихо спрыгнув с повозки возле самого дома, весело позвать маму. Но, вспомнив взгляд старого колдуна – жреца, Лис отбросил эту идею. Умирать не хотелось. Как не было обидно, но за свою жизнь Лис готов был бороться. Он решил, оставив повозку в соседнем маленьком и узком ущелье, тайно пробраться домой. А там Мама, Белая борода и сестра, помогут. Они придумают, как быть дальше. В том, что никто из общины его не выдаст, Лис не сомневался. Белая борода был так стар, что давно уже ничего не боялся, ну а мама за своих детей любому могла бы перегрызть глотку как волчица. Главное было не попасться на глаза кому-нибудь из общины Змея.
Лис забрался в повозку и, тронув поводья, направил лошадей назад. Он рассчитывал, обогнув несколько холмов, к позднему вечеру добраться до угодий своей общины. Главное, думал мальчишка, не наткнуться по ошибке на другие общины своего племени. Лису везло. Он вовремя заметил дым, поднимающийся из полуземлянки, и успел свернуть за холм.
До дома оставалось не более двух часов пути, когда тревожно заржали кони. Путь повозке преградила волчья стая. Прежде чем Лис успел что-либо сообразить, взбесившиеся кони понесли повозку куда-то в сторону. Кони остановились только ночью. Волков нигде видно не было. Определить, что это за урочище Лис не смог. Кое-как успокоив лошадей, мальчишка решил ночевать возле родника. Приближаться к роще, в такой темноте было страшно. Звуки, доносившиеся из темноты, вызывали панический страх. Воображение рисовало демонов и колдунов, в сотни раз более страшных и опасных чем все волки и тигры этих степей вместе взятые. Каждая длинная тень казалась страшной когтистой лапой, готовой ухватить за горло. Как сейчас не хватало Ворона и девчонок. Вместе с друзьями, даже когда рядом рычал тигр, было не так страшно.
Утром Лис поехал туда, куда пошли кони. К полудню вновь появились волки. Лис гнал лошадей, как мог, но кони ослабли, и волки легко перекрывали путь повозке. Неожиданно повозка опрокинулась. Лис сильно стукнулся головой обо что-то твердое и затих. Он приготовился к смерти. Предсмертный крик лошади, ввел мальчика в состояние оцепенения. Волки ушли, закончив свою страшную трапезу. Они довольствовались лошадьми, и убивать человека, придавленного повозкой, не стали. Выбравшись из-под обломков, Лис стараясь не смотреть на то, что осталось от несчастных лошадей, завернулся в войлок и спрятался обратно. Только утром он продолжил путь. Собственно, куда идти, Лис так и не понял. Он надеялся сориентироваться по дальним черным горам, но везде вокруг виднелись похожие вершины! Доверившись своей интуиции, мальчишка выбрал направление и побрел на удачу. Ночью опять появились волки. Лис спрятался от страшных хищников на большой скале. Пока хватило дров, он палил огонь, прося защиты у всех богов