Иван – богатырь летел на «вимане» к океану на Юг, где находится сказочная страна и со своими бедами. Летательный аппарат летел над лесами, полями и лугами. Он видел с высоты птичьего полёта горы и долины, сказочные города и деревни, где мирно трудились люди на своём домашнем хозяйстве. Он видел стада лесных животных и летающих птиц, которые старались перегнать в полёте «виман». Это было удивительно и интересно наблюдать за полётом птиц.
Иван – богатырь смотрел на землю сверху, её природу и думал: «Какая красивая природа на нашей земле. Как всё создано в гармонии Земли, животного и растительного мира. Человек является господином и творцом в этом мире. От него зависит мир и спокойствие. Но не всё просто в этом мире. Появляется зло на Земле, с которым человек должен бороться и уничтожать его, чтобы жить в мире и гармонии с природой. И вот я лечу навстречу Злу, чтобы его уничтожить…».
Иван – богатырь летел на «вимане» уже над незнакомой ему стране. Здесь города и посёлки совсем другой архитектуры. Они построены компактно и просто, хотя имеют особую окраску. И это интересно и необычно смотреть на эти эпизоды и пейзажи. Животный и растительный мир разнообразен, реки и озёра похожие, как дома. Видны люди с высоты полёта, работающие на полях, и пасут домашних животных.
Наконец, вдали показался океан, на берегу которого расположен большой город с Храмами и стенами для защиты от внешних врагов. «Виман» подлетал к стене города, на которой находились люди. Среди них на переднем плане стоял царь Кришу в богатой одежде со своей женой Рюсаной и принцессой Деваки. Их окружала большая свита и воины, которые охраняли их.
При виде, летящего «вимана», которым управлял Иван – богатырь все люди на стене приветствовали и махали руками, давая понять, что приглашают гостя к себе в город. Иван в знак приветствия помахал крыльями «вимана» и перелетел за стену города, затем приземлился на площади, где было много свободного места.
Царь Кришу со своей женой Рюсаной и принцессой Деваки спустились со стены крепости и спешили встречать долгожданного гостя. Они пригласили Ивана – богатыря во дворец и посадили его за стол, на котором стояли на дорогих блюдах и кувшинах разные яства и разных сортов вина.
Царь и вся свита сели за стол. Наступила тишина. Царь Кришу встал и сказал:
– Дорогой наш гость и Спаситель, Иван – богатырь, мы тебя с нетерпением ждали из вашей северной страны Арктиды, чтобы ты нас освободил от морского Дракона, Зла Земли, и уничтожил его. Нам это сделать не по силам. Предлагаю выпить вина за нашего Спасителя.
Все встали и выпили вина за Спасителя Ивана – богатыря. После того, как все сели за стол, Иван встал и сказал:
– Спасибо за ваше приветствие. Пользуясь, случаем, передаю вашему народу дружественный привет от Главного жреца и народа моей страны Арктиды. Меня послали к вам с миссией, что бы я уничтожил хищного морского Дракона. Для этого у меня на вооружении всё имеется.
– Иван –