уродливая, что даже могущественная магия ее матери не могла сделать ее красивой. Однако, несмотря на свое уродство, дочь ведьмы считала себя довольно красивой и всегда приставала к матери с просьбой пригласить в замок принцев, которых она считала достойными ее руки. Поэтому старая ведьма устраивала замечательные танцы и вечеринки, на которые были приглашены все подходящие молодые короли и принцы по соседству, но как только дочь ведьмы появлялась с ужасной ухмылкой на уродливом лице, молодые люди извинялись и уезжали.
В конце концов, старая ведьма, которая только что получила выговор от своей дочери за то, что не наказала принца Загабондиги после того, как этот принц не пригласил ее на танец, решила поймать первого принца, который пойдет мимо ее сада, и заставить его, волей-неволей, принять ее уродливую дочь. В ее ловушку попал бедный Флоризель, и ведьма, надеясь подчинить его своей воле, запугав его, бросила его в глубокую темницу. Уродливая дочь немедленно заглянула в замочную скважину тюрьмы и влюбилась во Флоризеля с первого взгляда.
Ведьма как раз раздумывала, что делать дальше, когда ее львиноголовые слуги сообщили ей, что один из компании сопротивлялся ее чарам и бродил по саду. Ведьма надела свой плащ-невидимку и, спустившись в сад, обнаружила бедного Флориана, который безутешно бродил под деревьями. Она сразу увидела, что это маленькая золотая птичка защитила его от ее магии. Боясь колдовства и все же не в силах причинить бедному парню никакого вреда, пока птица была у него, она решила избавиться от Флориана, перевезя свой замок, сады и все остальное на другой конец света. Поэтому она произнесла заклинание, и все исчезло.
Когда Флориан проснулся на следующее утро и обнаружил, что замок исчез, его сердце упало. Тем не менее, он не отчаялся, но, достав из кармана маленький алый шарик, который дал ему его хозяин-чародей, он положил его на землю и попросил проводить его обратно в Заколдованный сад.
Маленький шарик сразу же покатился вперед в том же темпе в котором шел Флориан. Ночью он светился алым огнем. День за днем, месяц за месяцем алый шар катился дальше; он вел Флориана через холмы и долины, через страну людей, у которых только один глаз, через страну гномов и долину говорящих деревьев, не останавливаясь, пока не достиг ворот сада ведьмы.
Между тем прошел год, и в течение этого года ведьма делала все возможное, чтобы убедить принца Флоризеля принять ее уродливую дочь. Сначала она пыталась напугать его, затем она пыталась завоевать его, устраивая великолепные праздники, затем она снова попыталась запугать его. Но так как принца нельзя было ни запугать, ни уговорить, она пришла в отчаяние. Наконец она сказала принцу, что, если он не согласится на следующий же день жениться на ее дочери, она превратит его в зайца и натравит на него своих собак. Принц ничего не ответил на ее ужасную угрозу, и ведьма пошла дальше и начала готовиться к самой грандиозной из свадеб. В ту ночь Флориан прибыл в сад.
Когда было уже очень поздно и луна, которая была на четверть полной, скрылась за грядой облаков,