ассасинов – лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике, Легу удалось уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может – его что-то отвлекает. Спустя некоторое время Лег находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалёку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине изменённого, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги – потомки детей Зверя, сущности, что однажды захватила бывшую планету Лега.
Битва приносит новую неприятность – Тень находится на грани жизни и смерти. Она начала изменяться и превращаться в подобие красного ассасина. Лег этого не желает и обращается к красному туману, вымаливая для своей защитницы спасение. Оно получается через магическую конструкцию, что управляющая планетой сущность формирует индивидуально под Тень. Юноша проводит очищение и превращает ангела Тень в витязя, лишенного какого-либо намёка на потреблённый мифрил. Это позволяет женщине вернуться в клан Бурого Медведя, а тотем, полученный в качестве награды за такое действие, показывает Легу место, где тот сможет избавиться от клейма «герой». Иметь в своём клане безвольного человека духу-хранителю не хочется.
Отдохнуть Легу не удается. Вернувшись в Фасорг, он узнаёт, что экономическая блокада сильно влияет на жителей, но выход найден – Южная империя готова пойти навстречу, если им поставят сотню летающих машин. Явившийся Ландо Слик запрещает вступать в какие-либо переговоры с другими империями, но падает без чувств – на него, как на ангела, подействовала демоническая сущность. Демоны, что уничтожили красного ассасина, явились в Фасорг, желая пожрать человеческие души. Легу удается уничтожить всех мелких и значительно потрепать среднего демона, но последний умудряется сбежать.
После битвы юноша наконец находит свободное время и занимается творчеством. Благодаря новым знаниям он создаёт «усилялку» – устройство, значительно повышающее прочность предметов. Кроме того, юноша изменяет подход к постройке глайдеров – так теперь называются летающие машины. Создание сотни штук за день отныне для Лега не проблема. Красный туман даровал юноше структуру по очистке Ландо Слика от мифрила, и после получения значительных бонусов для клана Лег проводит очистку четвёртого наследника, превращая того в витязя.
Кажется, всё нормализуется и входит в колею, но в мире появляется Дочь Зверя – дракон в идеальном воплощении. Лег узнаёт, что на планете уже существует одна Дочь – она целиком захватила второй материк, уничтожив на нём людей. Лег погружается в воспоминания о прошлой жизни в надежде найти оружие против такой твари, но обнаруживает нечто другое – причину, по которой он покинул великого архимага. Тот предал своих учеников, сбежав с поля боя и оставив поверивших в него вальгов погибать в пасти