состав группы (которая к тому времени перебралась из ЖЭКа в актовый зал НИИ «Гипробум») дебютировал на сцене Рок-клуба 23 ноября 1985 года вместе с ЭЛЕКТРОСТАНДАРТОМ и АУКЦИОНОМ, потом съездил на свои первые гастроли в Петрокрепость, на протяжение весны дал еще десяток концертов (на одном из них, в ЛДМ, отсутствовавшего Щербакова подменил Леша Рацен из ТЕЛЕВИЗОРА) и без труда пробился на IV фестиваль Рок-клуба в ДК «Невский».
К тому времени группу покинул Проскунов, на место которого в апреле 1986 года по рекомендации Андрея Нуждина из ИГР был приглашен техничный (хотя и не имевший сценического опыта) Александр Крылов.
Выступление ПРИСУТСТВИЯ на фестивале стало безусловным триумфом и одним из его центральных событий. Превосходный репертуар, голос и пластика Семенова, ансамблевое звучание – публика оценила это по достоинству, но жюри, которое было едва ли не самым реакционным за все годы существования клуба, принципиально игнорировало их: ПРИСУТСТВИЕ даже не рассматривалось в числе претендентов на лауреатство, хотя в фестивальный Топ-3 вошел их «Осенний блюз». Все это привело к всплеску возмущения и возникновению т. н. инициативной группы, которая безуспешно пыталась вывести Рок-клуб из состояния застоя. Одним из лидеров этой группы стал Игорь Семенов. Тем же летом ПРИСУТСТВИЕ приняло участие в съемках нашумевшего художественного фильма В. Огородникова «Взломщик», а позже появилось в его кадрах.
ПРИСУТСТВИЕ: М. Кузнецов
Фото: В. Конрадт
На протяжении следующего года ПРИСУТСТВИЕ регулярно выступало в Питере и гастролировало в Таллине (дважды), Куйбышеве, Львове, Киеве, Новосибирске и Калининграде. Весной 1987-го на студии Ленинградского Дворца Молодежи был записан их дебютный альбом «Сезон холодного неба», однако сами музыканты сочли его качество неподходящим и отказались от его распространения (хотя позднее пиратские копии альбома встречались в музыкальных магазинах).
В мае 1987-го ПРИСУТСТВИЕ приняло участие в организованном Андреем Тропилло видеофестивале «Рок-нива» в поселке Шушары, а месяцем позже отлично выступило на V фестивале Рок-клуба, где Игорь Семенов официально объявил со сцены, что покидает группу, чтобы возродить РОК-ШТАТ, и в заключение концерта спел соло что-то лирическое под ф-но.
На целый год ПРИСУТСТВИЕ замолчало. В конце 1987 года из группы ушел и Кирилл Комаров, который решил освоить гитару, а позднее выступал соло и со своей группой ЧЕСТНОЕ СЛОВО. Впрочем, все его тексты остались с ПРИСУТСТВИЕМ.
Только летом 1988-го новый голос был обретен: в ПРИСУТСТВИЕ пришел скрипач и певец Евгений Дятлов (р. 2.03.63 в Хабаровске), студент Театрального института и бывший участник АУКЦЫОНА (он записывался на их альбоме «Как я стал предателем»). Группа снова вернулась к активной жизни: она давала концерты в ДК им. Газа, ДК им. Ленсовета, выезжала на гастроли в Гродно, Брест, Великие Луки и т. п. Тогда же они начали записывать второй альбом, но по разным причинам работа над ним тоже