III фестиваля Рок-клуба без особых дискуссий включил группу в число его участников. 16 марта ПЕПЕЛ выступил на фестивальных подмостках в одной обойме с матерым АКВАРИУМОМ и новобранцами из ГРАНД-ЦИРКА. К основному составу ПЕПЛА добавился флейтист Борис Ободовский, который в начале 80-х играл в ПАЛАТЕ № 6, а потом был участником группы ШТОРМГЛАС.
После фестиваля Дорохин вторично расстался с ПЕПЛОМ и ушел поднимать из руин ПАЛАТУ № 6, однако год спустя окончательно завязал с музыкой. Его место в ПЕПЛЕ занял способный музыкант Сергей Сандовский: школьником он играл в группе СТРАННИКИ, а в то время был участником ГЕНЕРАТОРА БЕЛОГО ШУМА. Следом за ним из ГБШ пришел и поющий клавишник Петр Малаховский, который сменил Ободовского.
В сезоне 1985/86 ПЕПЕЛ играл чуть ли не еженедельно: в Рок-клубе, домах культуры и клубах, в Военмехе, ДК им. Крупской и т. д. К лету они перебрались в ДК «Красный Октябрь» и там начали устраивать совместные концерты с различными группами – от молодой ФОРМУЛЫ А до уже известного (но пока еще не шибко зазвездившего) КИНО. Концерт с КИНО, кстати, стал последним в этой серии – после него ПЕПЕЛ, нацелившись на участие в очередном фестивале Рок-клуба, взялся готовить новую программу, музыка в которой стала заметно сложнее и включала элементы арт-рока. Однако совет клуба, видимо, забыл об их существовании, и деморализованная группа в одночасье оказалась на грани развала.
Не любивший сидеть без дела Малаховский ушел и в ноябре 1987 года организовал свой МУЗЕЙ 30 МОНЕТ; Сандовскому, у которого незадолго до этого родилась дочь, пришлось временно покинуть музыку, и на его должность в ПЕПЕЛ был рекрутирован Владимир Шумахер из МИСС АРМИТАДЖ, которая, в свою очередь, родилась на обломках ГРАНД-ЦИРКА. Возвращение ПЕПЛА на сцену – после полуторагодичной паузы – состоялось в Архангельске, куда его пригласили в январе 1988-го вместе с ЛЕГИОНОМ и ИЗОЛЯТОРОМ.
На последние годы 80-х выпал расцвет короткой эпохи рок-туризма, и ПЕПЕЛ, не отставая от прочих питерских групп, провел их, периодически выезжая на гастроли, однако почти не выступал дома, где бал правила молодая шпана всех стилей и направлений.
В сентябре 1989 года Шумахер ушел играть рок-н-роллы со СПОКОЙНЫМИ НОЧАМИ, а новым барабанщиком ПЕПЛА по предложению Михаила Дубова (экс-600, НЕВЕСТА, НАТЕ!) стал Валерий Петров, в прошлом участник БУРАТИНО, ГРАНД-ЦИРКА, КСК, ФАУНЫ и т. п. В том же месяце группа выступила в ЦПКиО на масштабном, хотя и не особо хорошо организованном рок-фестивале журнала «Аврора» на Елагином острове. Вскоре после этого Бровин загрустил и перестал ходить на репетиции, и бас-гитару взял в руки Борис Бедрин, который был при ПЕПЛЕ не то фаном, не то грузчиком, не то концертным звукооператором.
Поскольку ПЕПЕЛ всегда располагал собственным аппаратом, с зарождением в Питере клубной сцены группа начала подыскивать стационарную площадку, на которой можно было бы