Из летописей мы узнаем, что после сражения и победы под Белевым Улу-Мухаммед со своими сторонниками обосновался в Старом Нижнем Новгороде. Не удивительно, что одним из источников существования этого немалого количества народа становятся грабежи русского населения. В Москве в это время продолжается междоусобная война, сложной ситуацией пользуется Литва, посылая на московские владения свои войска. Летописцы подробно описывают многочисленные бои русских дружин на всех границах Московского княжества.
В 1439 году хан Улу-Мухаммед появляется под стенами Москвы. Великий князь Василий Васильевич бежит из города за Волгу, в осаде оставляет князя и боярина Юрия Патрикеевича, правнука знаменитого великого князя литовского Гедимина. Город выстоял, однако все окрестности и город Коломна были разграблены.
«В год 6947 (1439). Подходил царь Магомет к Москве месяца июля третьего <…>. Царь же, простояв у города десять дней, отошел, а волости и села пограбил».
«Посады пожег, а христиан в полон увел многих, но городу Москве ничего не сделал».27
Потом, в 1443 году, случилось уже изложенное выше нападение на Рязань одного из сыновей Улу-Мухаммеда Мустафы, в этом бою победили русские, Мустафа был убит. Однако на этом противостояние с татарами, которые в будущем обоснуются в Волжской Болгарии, не прекращается. Осенью 1444 года татары нападают на Муром.
«В лето 6953, месяца Cентября (1444 г.) приходиша Татарове на Рязанскиа украины. – Тоя же осени воеваша Татарове Мордву. – Тоя же зимы царь Улу-Махмет приходил ратью к Мурому из Новгорода из Старого из Нижняго, и князь великий Василей Васильевичь поиде противу его, и царь възвратися бегом в Новъгород Старой. <…> А тогды князь великий Василей Васильевичь пошел со всею братьею <…> противу царя Улу-Махметя; пришед бо сел в Новегороде в Нижнем Старом. Прежде бо сего пришел ис Поля, согнан з Большиа Орды от брата своего Кичи-Ахметя, и прииде к Белеву и сядеся в Белеве. И князь велики послал на него князей и бояр и воевод своих, и Бог попустил за грехи наша, многих наших Татарове побили, а Татар было тогда добре мало. Из Белева поиде царь к Новугороду к Нижнему и засяде Новгород Нижней Старой, и тако зла от него много бываше. И из Новагорода из Нижнего из Старого поиде к Мурому. Слышав же то князь великий Василей Васильевичь, и взя крещение в Владимире и поиде противу его со своею братьею и со всеми людьми к Мурому. Царь же Улу-Махмет, слышав, възвратися бегом к Новугороду к Нижнему Старому в немъже живяше».28
«В год 6953 (1445). Царь29 подошел к Мурому от Новгорода от Нижнего, и князь великий вышел навстречу ему к Владимиру и послал на него воевод; они же, пойдя, побили татар под Муромом».30
Как видим, летописи единодушны: Улу-Мухаммед продолжает стоять в Нижнем Новгороде и совершать набеги на Русь. А московские войска под предводительством великого князя Василия II нередко проигрывают сражения, порой даже имея численное превосходство.
Сражение