Гретхен уже и нет больше в Гамельне.
Вечер. На площади – выступление бродячего цирка. На импровизированной сцене – клоун-жонглер. За кулисами – это небольшое пространство за сценой, отгороженное ярко окрашенным холстом: перевернутая бочка, несколько больших коробов и ящиков с костюмами, масками, реквизитом бродячего цирка, здесь же маленький осел и большой попугай – хорошенькая девушка готовится к выступлению, поправляет свой костюм. Женщина средних лет смотрит в зал.
Женщина: Твой усатый опять здесь.
Девушка в отверстие кулис смотрит в зал – за скамьями она видит усатого мужчину средних лет, холеного и достаточно противного, но ей он, видимо, нравится. Она розовеет. За кулисами появляется клоун. Его сопровождают жидкие аплодисменты.
Клоун: Ну как?
Девушка: Ты был бесподобен!
Женщина (девушке): Ну, ступай.
Над сценой натянут канат. Голоса: Малышка! Малышка! По канату идет хорошенькая канатоходка в яркой юбочке. Усатый мужчина средних лет шлет ей воздушный поцелуй. Она улыбается ему. Канатоходка ловко крутится на канате, делает пируэты. Со скамеек, стоящих внизу, кто-то кидает ей цветы. Она ловит один цветок и кидает его усатому. Усатый нюхает цветок. Какой-то толстяк с противной красной физиономией что-то шепчет усатому и показывает ему свой висящий на поясе тугой кошелек, тот заинтересован. На сцене появляется несколько человек в военной форме.
Крики: Занавес давай! Расходитесь! Представление окончено!
Малышка и еще несколько артистов в масках народной комедии за кулисами.
Малышка: Что случилось, дядя?
Старик в печальном гриме и парике – клоун: Указ бургомистра. Надо уезжать.
Малышка: Прямо сегодня?
Старик: Ночью поедем.
Она раздвигает занавес и смотрит в зал – усатый все еще стоит за рядами скамеек. Он видит ее и делает ей жест рукой – иди сюда. Она отрицательно мотаеет головой и закрывает занавес. Видно, что она смущена и взволнована.
Старик: Что с тобой, Гретхен?
Малышка: Ничего, дядя.
Поздний вечер. Повозка бродячего цирка уезжает. Заснеженные поля. Понуро бредет лошадка и рядом с ней маленький ослик. Клоун правит. Женщина в фургончике складывает наряды. Тепло одетая Малышка сидит сзади, свесив ножки и грустно смотрит на удаляющийся городок. Он уже далеко, скоро его совсем не будет видно. Лицо ее немного меняется: она видит, что издали, от ворот по той же дороге скачет всадник. Прекрасный конь догоняет повозку. Встает на дыбы. Голос женщины: Гретхен!
Малышка уже сидит рядом со всадником.
Малышка: Прости меня, дядя! Прощай!
Клоун оглядывается, останавливает лошадку.
Клоун: Гретхен, куда ты? Кто это?
Малышка (уже издали): Прощай, дядя! Пожелай мне счастья!
Растерянное лицо клоуна. Конь с двумя всадниками быстро скачет по направлению к городку. Панорамный план: стоящая в поле повозка. Фигурка клоуна, бегущего вслед ускакавшему коню. Клоун падает в снегу. Поднимается. Медленно возвращается.