Шли годы. Сын у Громобоя вырос, влюбился в девушку Светлану, которая, однако, Средислава не любила. Пришел Средислав к колдунье и попросил такого зелья, чтобы Светлана его полюбила. Не знал он, что ведьма эта – та самая, что пыталась извести его мать. "Хотя отцову душу вымолили у дьявола, но отомщу сыну", – подумала нечистая. Дала зелья Средиславу, велела умыться им и три дня по одному разу проходить мимо окон Светланы. В первый день Светлана должна была, по ее словам, взглянуть на Средислава, на второй улыбнуться, а на третий – выбежать на улицу и броситься ему на шею. Но когда Средислав умылся снадобьем и прошел первый раз мимо окон Светланы, она отвернулась. А на второй день крикнула: "Противный, не ходи мимо моих окон!" Средислав рассердился, не пошел в третий раз, а нашел колдунью – так, мол, и так, не помогает твой наговор. Тогда ведьма сказала, что она бессильна и послала его за советом к своему брату, куда должен был привести юношу волшебный клубок: днем обыкновенный, ночью – огненный. И Средислав отправился за клубком в путь. Долго пришлось идти ему, шел он по полям, лесам, лугам, обходя реки, моря. Шел, куда указывал клубок. И дошел до старого колдуна Лютобора, брата колдуньи. Все ему рассказал. Ведьмак обещал помочь, но поставил условие: через 12 лет Средислав должен отдать душу дьяволу. Затмила любовь ум у юноши, он уже достал нож и собирался писать клятву. Но про все это тут же узнал ведун-старичок, который прибежал к Громобою и сказал, что надо спасать его сына. Прыгнули они на коня и помчались. Конь летел как молния. И успели старик с Громобоем!
– Сын мой, что ты делаешь? Опомнись! – крикнул Громобой.
Средислав выронил нож. Громобой замахнулся мечом на Лютобора, но меч его в воздухе рассыпался. Однако вынул старичок откуда-то волшебный клинок и зарубил Лютобора как муху. Грянул гром, и земля зашаталась, а потом солнце взошло. Доброе дело сделали. Старик и говорит:
– Я спас душу тебе, Громобой, и твоему сыну. Теперь сослужите мне службу. За морем есть двенадцать красавиц. Их заколдовала злая колдунья, жена Лютобора. Их надо освободить.
Рассказал им старичок, как добраться. Однако заблудились Громобой с сыном, не дошли до места и легли спать. Приснился им старичок и указал верный путь. Отправились они утром – и верно, вскоре встретили большой дом. У ворот стоял арап с топором, но они его не испугались, прошли дальше. В первую комнату зашли – увидели скелеты, которые бросались на Громобоя со Средиславом, но они их тоже не испугались. А во второй комнате увидели двенадцать девушек невиданной красоты, которые сидели и пряли. И стояла над ними колдунья с плетью:
– Прядите тоньше и ровнее, будет дело ладнее.
– Бабушка, отдай нам красавиц, – выступил Громобой.
– Попробуйте возьмите, – ответила колдунья. Тогда Громобой достал волшебный меч и сказал, что этим оружием сражен сам Лютобор. Колдунья увидела свою смерть, разъяренная, она бросилась на самую красивую девушку и принялась ее душить. Еле успел Громобой ударить мечом. Зашатались стены дома и обратились в пыль. Брызнула черная кровь, и упала