Котик чует что-то не ладное, а что, понять не может. Уж больно любопытная жена его стала. Вместо того чтобы делами женскими заняться, везде бродит за ним, да всякие глупые вопросы задает. И стал он над ней подшучивать: «В ногах моих сила та, а верней сказать, в ее обуви! Босой бы, разве ж справился б?» Утром просыпается, а вся его обувь, что в замке была, свалена в одну кучу большую. А Жена сидит рядом, каждую пару обуви разглядывает, на себя примеряет, да тряпочкой вытирает.
– Ты чего голубушка? Умом тронулась?
– Да вот, хочу твою силу богатырскую своей любовью обогреть.
– Иди делом займись! Обманул я тебя! – а сам хохочет от души.
День прошел, вот и вечер настал, а «жена-колдун» перед сном опять его спрашивает
– Посмеялся ты надо мной, ну а все-таки, в чем сила твоя богатырская?
– Ложись спать, душа моя! В тебе моя сила!
Понял Колдун, что не узнать ему тайну без болтун-травы. Опоил он отваром этим своего брата младшего, а тот и рассказал как на духу, в чем сила его богатырская. Вот проснулись они, «жена-колдун» и говорит
– Любимый мой, дай рубаху твою постираю, да локоток подлатаю. Негоже, герою сердца моего, в отрепье ходить!
Снял рубаху Котик Морской, а брат старший быстренько надел ее, и погубил брата своего меньшего. А клочки его разбросал по всему свету белому. Потом принял образ его, и стал жить поживать с его женой красавицей. Живет, и диву дается, какая у него жена хорошая, как повезло в свое время брату младшему, что такую крепкую любовь встретил.
На то время, когда беда с Морским Котиком случилась, порхала над ними Бабочка, да все видела. Перед кончиной своей успел Морской Котик попросить ее донести весточку о нем, братьям своим названым, в пучину морскую. Попросил, да дух последний испустил.
Вот, летит Бабочка, своими крылышками машет, к морю синему торопится. Подлетела к водной глади, а что делать не знает, как братьев из воды позвать? Знай себе, круги над морем порхает. Да, вдруг, видит, из моря, не то человек, не то зверь выходит. Вместо ног у него тело коня вороного, а где у коня голова должна быть, там богатырь по пояс. Это Конек Морской, один из братьев названных, из воды вышел. Только он один такую возможность заимел, потому, как был заколдован средним братом колдуном. Обрадовалась Бабочка такому случаю, и все о гибели Котика Морского рассказала. Обратился он за помощью к своим братьям названым. А те в свою очередь к ведьме морской, с вопросом: «как можно такому горю помочь?». Рассказала она им про волшебные живую и мёртвую воды, а где взять ее не знала. Тут Бабочка опять молвила, что за то время пока по свету летала, видела она то место и с удовольствием к нему дорогу укажет. Собрался морской, а теперь на половину земной, Конь в путь дороженьку. В руках пустые пузырьки под воды держит, да за Бабочкой поспевает. Время быстро прошло, оказались они высоко в горах, в том райском месте, где из камня ручей бежит, да в горную речку превращается, водопадом