тысячным отрядом направился на обследование окружающей территории. Во время похода он сжег полдюжины деревень, взяв в плен около 400 индейцев, и затем беспрепятственно вернулся в лагерь. Тласкальцы прислали сообщение, что дадут испанцам ответ на следующий день. Пленные рассказали, что их люди считали испанцев союзником ненавистного им Монтесумы и решили покончить с ними, собирая для нападения армию в 150 000 воинов. Запершись в храме, испанцы провели неспокойную ночь в ожидании нападения, но противник появился только на следующее утро, заняв позиции по другую сторону большого оврага недалеко от лагеря Кортеса.
Тласкальцы действительно собрали около 150 000 человек, разбив их на четыре отряда, но начали взаимодействие с испанцами с подношения им дичи и кукурузных лепешек, что сопровождалось потоками унизительных оскорблений и обещаний съесть их позже вместе с потрохами. Затем они выслали против них около 2000 воинов, которые пересекли овраг и подошли к храму, рассчитывая, по-видимому, взять испанцев живыми для последующего жертвоприношения, но были встречены всей мощью испанской конницы, огня, а затем и пехоты. Почти все из этого отряда индейцев погибли, за исключением тех, кто успел перебраться на другую сторону оврага. За этим последовало наступление всей массы армии тласкальцев, которые в течение четырех часов безуспешно атаковали позиции испанцев, понеся большие потери убитыми и ранеными и показывая ослабление сил. Их атаки тем не менее продолжались до наступления темноты, когда, к облегчению оборонявшихся, они покинули поле сражения.
На следующее утро Кортес с крупным отрядом снова вышел из лагеря и совершил еще один наказательный рейд против нескольких деревень и одного города, которые он подверг огню и мечу, а затем быстро вернулся до появления армии тласкальцев. В этот день и в течение почти двух последующих недель они повторяли сценарий первого боевого контакта с испанцами: сначала с оскорбительными криками доставляли им большое угощение, а затем начинали атаки, которые кончались их неизменными неудачами с большими потерями в людях. Как выяснилось позже, этот ритуал имел целью, прежде всего, выяснить состояние сил и духа противника. В очередной раз, когда тласкальцы пришли в лагерь со своими приношениями, один из вождей Семпоалы обратил внимание Кортеса на то, что они свободно ходят повсюду, все высматривают и общаются с индейцами одного из родственных им племен. Кортес приказал скрытно схватить одного из них и привести к нему на допрос. В ходе допроса пойманый признался, что все 50 его родовитых соплеменников, пришедшие в лагерь с продуктами, были присланы для шпионажа. После этого таким же образом были схвачены и допрошены еще несколько человек, которые подтвердили признания первого шпиона. Убедившись в подлинных намерениях тласкальцев, Кортес приказал всех пришедших арестовать, отрубить им кисти рук и отправить обратно в назидание остальным.
Сразу же после этого конница испанцев с привязанными для большего