Однако Павел I не послал войска, заявив, что Россия истощена войнами, и вышел из коалиции. Павел I через дипломатов старался надавить на Францию. В 1798 году Россия вновь вступила в антифранцузский союз. Совместно с Турцией Россия отвоевывает Ионические острова и штурмом овладевает крепостью Корфу. Главнокомандующим союзными войсками назначается Александр Суворов. 17апреля 1799 года Суворов громит французов при реке Адде. За месяц освобождает от французов Северную Италию. Австрийцы не выполняют своих обязательств в снабжении провиантом, обеспечением достоверных карт местности, выводят крупные воинские подразделения из Швейцарии накануне сражения. В результате российские войска оказываются без поддержки. Без главнокомандующего Суворова отряды Горчакова, Римского-Корсакова и австрийского генерала Хотцке выбрали неправильную диспозицию. Генерал Массен сначала разбивает отряд Горчакова. Потом наваливается и разбивает австрийский корпус. После разгрома австрийского корпуса Римский- Корсаков тоже бежал, потеряв 80 орудий и большую часть обоза. Это был разгром. Российский корпус потерял 15 тысяч человек. Суворов приходит слишком поздно, совершая героический марш через Альпы, но российские войска уже разбиты. Виновными сделали австрийцев. Павел I возвращает войска в Россию. Австрия занимает Северную Италию.
В 1799 году Павел I принимает участие в авантюре по освобождению Голландии. Англичане использовали российский корпус как пушечное мясо и бросили, не эвакуировали русские войска. В 1799 году Наполеон Бонапарт приобрел диктаторские полномочия. Революция на этом во Франции заканчивается. Появляется возможность сближения России и Франции. Британия, монополизировала мировую торговлю к неудовольствию других государств.
5 сентября 1800 года Британия захватывает остров Мальту. Павел I оскорблен. Он великий магистр Мальтийского ордена. Остров был его территорией. В ответ Павел I накладывает арест на все британские суда в российских портах (их скопилось около 300), и приостанавливает платежи британским купцам до расчета по долгам в России. Павел запрещает продавать британские товары в России. Разрывается дипломатические отношения с Британией. Павел I заключает мир с Францией. Британия принимает ответные меры. Английский флот конфискует суда, враждебной коалиции. В отместку Дания захватывает Гамбург, а Пруссия – Ганновер. Объявляется континентальная блокада Британии. Запрет на вывоз зерна. Европейские порты закрываются для Британии.
Готовится военно-стратегический союз с Наполеоном. Наполеон обмундировал и бесплатно отправил в Россию 6862 русских пленных из Швейцарии. Форма французской и российской армии идентична. Павел I с Наполеоном разрабатывают военный поход в Индию. 12 января 1801 года Павел I отправляет в поход на Индию отряд казаков. В это время английский посол Уитворт подкупает офицеров и чиновников для совершения убийства императора. В ночь на 12 марта 1801 года Павел I задушен в постели.