I не ответил Наполеону на предложение мира. Вместо этого в 1806 году православный Синод объявляет анафему Наполеону. 30 ноября 1806 года Александр I созывает новое ополчение для нового похода на Европу (ему нужно 612 тысяч человек). Помещиков Царь обязывает помещиков направить в ополчение крестьян больше рекрутского набора. Александр I обещает помещикам вернуть людей после похода. Помещики отдают в ополчение неспособных к труду крестьян. Царь обманывает дворян: крепостных им не возвращает, а записывает крестьян в рекруты.
В 1806 году Александр I убеждает короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III снова создать коалицию против Франции. Объявляется война. Наполеон разбивает превосходящие по численности русские и прусские армии. Русских людей используют как «пушечное мясо». Британия платит за каждые сто тысяч солдат континентальных войск, участвующих в войне против Наполеона, 1 250 000 фунтов стерлингов (в пересчете 8 млн. рублей), огромную сумму в то время. А также Британия направляет через своего посла в Россию средства для коррупции в высших эшелонах власти.
2 июня 1807 года Наполеон разбивает Александра I под Фридландом. Царю необходимо вести мирные переговоры или дальше воевать. Воевать он не мог, не было боеспособной армии. А вести переговоры как проигравшей стороне было унизительно. И тут Александр I слукавил. Он предложил Наполеону войну с Британией. На что Наполеон согласился. Встретились Наполеон и Александр I на плоту по середине реки Неман 25 июня 1807 года. В течение часа они беседовали наедине. Обменивались любезностями. Обнимались. Александр I наградил Наполеона орденом Андрея Первозванного. Потом обменялись вышитыми платками и шарфами. Интересы императора России были связаны с Польшей и Турцией. Поощряя Александра I на захват турецких земель, Наполеон пообещал не противиться присоединить к России Молдавию и Валахию В тексте договора упоминалось, что Россия должна вывести войска оттуда после заключения мирного договора с Турцией. Таким хитрым ходом Франция, союзница Турции, требовала вывода русских войск, а с другой стороны, поощряла агрессию. Показывая свою дружбу Александру I, Наполеон предлагал ему земли от Немана до Вислы, пытаясь поссорить Россию и Пруссию, Александр I, отказался от этого предложения. Наполеон унизил Пруссию в тексте мирного договора, где сообщил, что только «из уважения к его величеству императору всероссийскому». Александру I возвращает Пруссии часть завоёванных земель. По итогам переговоров образовано Варшавское герцогство, под управлением короля саксонского. Также к России присоединялись территории по рекам Лососна, Бобр, Нерев, Лиса, Буг. Вместе с тем Наполеон толкал Россию на войну с Швецией, для завоевания Финляндии. Наполеон хотел изолировать Российскую империю и подчинить её зависимости от Франции. Россия отдавала острова в Ионическом море (секретная статья). Александр I согласился присоединиться к континентальной блокаде Британии. Гданьск (Данциг) стал вольным городом, под