Орвелл и Нортон сидели на крыльце дома волшебника. Они накормили котов, и те, довольные и умиротворённые, улеглись спать в доме волшебника.
– Уже скоро Новый год, – сказал задумчиво Нортон, – ёлка, подарки. Только вот зимы до сих пор нет.
– Будет зима, будет, – решительно сказал Орвелл, дымя трубкой.
Волшебник осторожно взял спящего кота на руки. Вместе с котом и Нортоном вышли они в прохладу безветренной ночи. Нужно было уйти далеко, чтобы до слуха остальных котов не долетели слова заклинания.
На вершине Большого холма, где когда-то давно произошло кошачье волшебство, вновь расправил крылья Снежный дракон. Он был величав и прекрасен. Белоснежный его окрас сильно выделялся на фоне серого пейзажа.
Волшебник и мальчик стояли на холме и наблюдали за парящим в небе драконом. Он был неопасен. Они это знали. Только вот снежинок пока так и не было.
– Это ещё не всё, – хмуро произнёс Орвелл.
– Что ещё? – спросил мальчик.
– Дракон, которого мы расколдовали по ошибке, – его надо вернуть.
А Нортон уже и позабыл о нём.
– Как мы найдём его? – спросил Нортон.
– Он поможет нам, – указал рукой в небо старик, – но нужно действовать очень и очень осторожно. Нельзя, чтобы Снежный дракон снова услышал заклинание. Поэтому, когда окажемся в небе, ты закроешь уши Снежному дракону, я прочитаю заклинание… Стоп, – спохватился Орвелл, – а заклинание на котов? Я его совершенно не помню. Всё. Ничего не получится. – Волшебник нервно почесал голову под шапкой.
– Блохи? – спросил Нортон, не ожидая ответа. – Погоди! – вдруг одёрнул волшебника мальчик. – Может, это нужно прочитать наоборот? – и он вынул из кармана уже замусоленную бумажку.
– А что, можно попробовать! – воскликнул Орвелл. – Да ты настоящий волшебник, мой друг.
Они кружили по небу уже около часа. Вдруг вдалеке показалось тёмное пятно, оно приближалось и становилось всё больше, пока наконец не превратилось в бурого дракона. Увидев Снежного дракона, бурый стал его изучать, а потом стал нападать. Орвелл и Нортон едва могли удержаться за холодные бугры на шероховатой коже. При каждом движении дракона в сторону Орвелл кричал: «Держись!» Бурый дракон был очень агрессивен. Он дважды пытался схватить Снежного за лапу и крыло. И вот это ему удалось. Острыми большими зубами бурый вцепился в заднюю лапу Снежному, и тот со всей силы дёрнулся. Нортон скатился со спины Снежного дракона, и Орвелл не успел его поймать.
Мальчик приземлился прямиком на спину бурого дракона, который как раз пролетал под ними, готовясь к следующей атаке. От испуга Нортон не сразу понял, что произошло. Когда же наконец он очнулся, мальчик подтянулся как можно ближе к голове дракона и произнёс слова заклинания в обратном порядке.
Вниз летели мальчик и пушистый белый кот.
– Не-ет! – крикнул Орвелл, пустив белоснежного дракона вниз на помощь.
Нортон закрыл глаза. Глухо ударился