от его народа, и одержал крупную победу под Фаэнцей, которая дала ему Неаполь, Рим и южные области полуострова (546). Пришлось снова обратиться к Велизарию. Старый воин вернулся, но с недостаточными силами. Он воспользовался уходом готов, чтобы вернуться в Рим, чьи укрепления были разрушены, а жители рассеяны. Он поспешил восстановить часть стен и сумел трижды отбить Тотилу, вернувшегося из Апулии, чтобы вернуть эту ключевую позицию. Это был его последний успех. Без оружия, без войск, без поддержки из Византии, он запросил отзыва, устав быть пассивным свидетелем успехов Тотилы, который, вернув Рим, только что подчинил Сардинию и Корсику (548).
Император назначил преемником завоевателя Африки своего племянника Германа, который умер по пути и был заменен евнухом Нарсесом. Этот фаворит двора, которому были предоставлены последние ресурсы Империи, вошел в Иллирию с мощной армией, в которой преобладали варвары: гунны, герулы, лангобарды и славяне. Он прибыл в Равенну, двинулся навстречу врагу, встретил его у Лентагио, недалеко от Ночеры, и разбил Тотилу, который был убит в схватке (552 год). В следующем году Нарсес одержал еще одну победу над Теей, преемником Тотилы, который также погиб в этом сражении на берегах Драко, близ Кумы. Армия помощи, отправленная из Австразии, прибыла слишком поздно; более того, франкские генералы Лейтарис и Буцеллин, разделив свои силы, были разбиты по очереди. Монархия восточных готов перестала существовать. Брат Теи, Алигерн, и другие вожди нации заключили мир с Нарсесом. Немногочисленные уцелевшие побежденные получили разрешение забрать свои богатства при условии изгнания.
В то самое время, когда Нарсес вновь завладел Италией, готы в Испании оказались полностью погружены во внутренние раздоры. После смерти Теудиса Атанагильд, соперник Агилы за корону, попросил поддержки у Юстиниана, который отправил ему флот под командованием патриция Либерия. В награду за эту услугу король вестготов уступил императору Валенсию и восточную Бетику, так что в тот момент в Константинополе можно было поверить, что власть над двумя бассейнами Средиземного моря была восстановлена.
Завоевания Юстиниана на Западе встревожили персидского царя Хосрова. По истечении перемирия 544 года он захватил крепость Петра и задумал переселить непостоянных лазов, когда измена Гулазе, царя Колхиды, сделала его положение критическим (548 год). Имперские легионы под командованием Дагистея одержали множество успехов у устья Фасиса. Персы потеряли позиции и были вынуждены оставить Колхиду (555 год). В конце концов переговоры привели к договору, который восстановил старые границы двух империй. Юстиниан оговорил свободу совести для христиан Персии и обязался, при этом условии, платить царю Хосрову дань в три тысячи золотых монет (562 год).
Во время этого временного затишья на Востоке орды аваров, преследуемые тюрками, прибыли на северные берега Черного моря под предводительством Барана,