изувеченный нацистами в концлагере Дахау, умирает.
Ланин едет в Испанию, где продолжается гражданская война. Он устанавливает контакт со своим старым знакомым Раулем Парма, который в прошлой жизни в Каннах, рядом с усадьбой Бьюти, матери Ланни, был организатором социалистической воскресной школы.
Ланни плывет в Нью-Йорк, чтобы выяснить, каковы результаты Нового курса президента Рузвельта. Он видит, какое негодование вызывают эти результаты у профашистски настроенной части американцев, и еще яснее осознает опасность таких настроений. Ланни пытается предупредить Англию и Францию, что немецкой пропаганде о миролюбии не следует доверять. Однако лидеры этих стран не видят растущей угрозы. Ведущие политики считают, что для стабильности Европы наибольшую опасность представляют коммунисты, и доверяют правящим силам нацизма в Германии, фашизма в Италии и Венгрии.
Ланни помогает новому другу, который станет одним из героев следующих книг, немецкому социалисту Бернхардту Монку, работающему в подполье. Ланни влюбляется в сотрудницу Монка по подполью – свою старую знакомую Труди Шульц, активную антифашистку, которую он встретил четыре года назад. Труди передает Ланни документы, раскрывающие планы нацистов по доминированию в мире, и Ланни снабжает ими Рика для публикации в газетах.
Внезапно гестапо выслеживает Труди, и Ланни организует ее спасение. Он путешествует с Ирмой по Германии в своей машине, и Труди прячется в ней. Ланни нелегально вывозит ее из страны, остановившись только в особняке Гитлера в Бергхофе. Невероятно, но факт – он оставляет Труди ждать их с Ирмой в машине несколько часов, прячась в ней, в окружении отборной охраны.
С Герингом они теперь общаются, обращаясь друг к другу по имени. По-прежнему занимаясь торговлей произведениями искусства, Ланни вырученными деньгами помогает немецкому подполью, оставаясь для нацистов незапятнанным.
Прожив почти пять лет с женой Ирмой, Ланни окончательно понимает, что она не разделяет его «розовых» взглядов на миропорядок и социальную справедливость. Конфликты с ней возрастают. Ланни пытается приспособиться к ее поведению и вести нормальную светскую жизнь. В конце концов он устает играть роль единомышленника Ирмы, они расходятся, и она выходит замуж за английского графа. Теперь внимание Ланни сосредотачивается не столько на его семейных проблемах, сколько на получении дополнительных связей и секретных сведений от Форни Оффис— Министерства иностранных дел Великобритании, где служит новый муж Ирмы.
Ланни возвращается в Испанию, где принимает участие в гражданской войне на стороне республиканцев. Ланни и Труди становятся влюбленной парой. Теперь Ланни должен заняться новым спасением, на этот раз сына Рика – Алфи, летчика, который участвовал в боевых действиях в Испании на стороне правительственных войск и не вернулся из боя. После круговорота событий Ланни возвращается в Париж с Алфи, освобожденным из фашистской тюрьмы.
Потеряв