Речи Посполитой начала и Швеция. В июле шведские войска во главе с королем Карлом X Густавом вторглись на территорию польского королевства и вскоре захватили Великую Польшу, Мазовию и Малую Польшу.
После вторжения шведских войск в Польшу Великий гетман ВКЛ князь несвижский Януш Радзивилл вступил в тайные переговоры со шведским королем, которые завершились подписанием 20 октября 1655 г. в г. Кедайняй 1134 магнатами и шляхтичами во главе с Радзивиллом договора со шведскими представителями. По условиям договора уния ВКЛ и польского королевства упразднялась, а шведский король признавался Великим князем Литовским. По этому договору Карл X вступил с войсками в ВКЛ, занял Жамойтию и всю территорию нынешней Западной Беларуси, объявив себя «покровителем Великого Княжества Литовского». Но против договора со шведами восстала часть войска ВКЛ и большинство шляхты, а после возвращения в Польшу 1 января 1656 г. короля Яна II Казимира Вазы в ВКЛ началось антишведское восстание.
Попытки шведов вытеснить московские войска из Подвинья (занятие Друи в сентябре 1655 г.) и заключить союз с Богданом Хмельницким подтолкнули Московское царство и Речь Посполитую к мирным переговорам. Инициатором их выступил король Ян II Казимир, который через австрийского императора Фердинанда III, обратился к царю Алексею Михайловичу с предложением о перемирии и начале переговоров о заключении мира и межевании новых границ. Это предложение пришлось кстати. Опасаясь усиления Швеции за счет территорий Речи Посполитой, что привело бы к появлению шведских войск уже на границе Московского царства, Алексей Михайлович принял предложение Яна II Казимира.
Переговоры проходили с перерывами с сентября 1655 г. по октябрь 1656 г. при посредничестве Австрии. Московская сторона добивалась избрания Алексея Михайловича наследником польского престола и признания за ней всех завоеванных территорий, а польско-литовская требовала их возвращения вместе с Запорожьем.
17 мая 1656 г. Алексей Михайлович объявил войну Швеции, а осенью 1656 г. приостановил все военные действия против Речи Посполитой и 3 ноября (24 октября) 1656 г. в Вильне было заключено перемирие с Речью Посполитой на один год. Согласно его условиям обе стороны обязались воевать со шведами и не заключать с ними сепаратного мира. Но и после подписания перемирия переговоры по вопросу окончательного мира и межевания границ продолжались.
В 1658 г. Речь Посполитая, которая вела переговоры с Московским царством о совместной войне против шведов, возобновила с ним войну, призвав на помощь крымских татар. И хотя в октябре 1658 г. московские войска нанесли поражения войску ВКЛ у деревни Верки и под Мяделем, но Московское царство было в состоянии войны на три фронта (против Швеции, против Речи Посполитой и против казаков) и 20 (30) декабря 1658 г. в Валиесаре оно заключило со Швецией перемирие на три года на условиях сохранения своих завоеваний в Ливонии. Это дало