voller Edelsteine und Geld von Margaret, das ihm Shauna im letzten Moment noch heimlich hatte übereignen können. Nachdem es in den Highlands von Schwarzbrennern geradezu wimmelt, beschließt Cremor, das Geld in eine legale Whiskybrennerei zu investieren. Es gelingt ihm, Alan von seinen Plänen zu überzeugen, denn ein Steuerzahler auf seinem Gebiet würde seine Reputation verbessern. Cremor gewinnt sein Vertrauen und gehört bald zu dessen engem Umkreis.
Er begleitet ihn auf die Jagd, wo Alan einen auffälligen Fremdling verfolgt. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um Shauna handelt, doch diese verheimlicht ihre wahre Identität und nennt sich Maggie. Sie verpflichtet Cremor zum Schweigen. Sie und Alan verlieben sich ineinander. Er verbirgt seine Leidenschaft für Shauna mit Hilfe von Cremor vor Lady Charlotte, seiner Ehefrau.
Doch Shauna lebt immer noch im Verborgenen und gelangt zu Cremor. Sie erfährt, dass Alan um sein Leben kämpft, nachdem er in einem Scharmützel mit MacAreagh schwer verwundet worden ist. Sie eröffnet Cremor, dass sie ein Kind erwarte. Sie geht zurück zu ihrer Freundin.
Cremor rettet Alan das Leben und dieser kann sich erholen. Zur Belohnung wird Cremor Laird von Blair Mhor und damit Besitzer des Dorfes.
Man überbringt Cremor die Nachricht von Shauna, dass sie hochschwanger sei und Alan treffen möchte, am Ort, wo sie sich kennengelernt hatten.
Alan und Cremor warten dort auf sie. Als sie ankommt, sinkt sie vom Pferd und stirbt in den Armen ihres Liebsten. Es gelingt Cremor im letzten Moment, das Kind ihrem Bauch zu entnehmen. Er will es sofort zu einer Amme bringen. Diese, Mary, wird zu ihrer Ziehmutter. Cremor sagt ihr, sie solle das kleine Mädchen Maggie nennen.
Alan hält die Totenwache. Cremor meißelt in schlafloser Nacht einen Grabstein zurecht, auf der Vorderseite den Namen Maggie und auf der Rückseite ihren richtigen, Shauna MacAreagh, mit ihren Lebensdaten.
Am anderen Tag beerdigen sie Shauna und gestalten die Grabstätte.
Margaret stößt auf der Suche nach ihrer Tochter auf deren Grab. Dabei entdeckt sie die Inschrift auf der Rückseite des Steines.
Von Cremor findet sie keine Spur und beschließt, das ihr fremdgewordene Land wieder zu verlassen und nach Amerika zurückzukehren.
Inzwischen hat Cremor bei Blair Mhor seine Brennerei aufgebaut und zwar an einer der von den Engländern neu erbauten Straßen. Sie sollen der Armee den Zugang ins Hochland ermöglichen.
Prinz Charles Edward Stuart landete 1745 in Schottland, scharte seine Anhänger um sich und vereinigte ihre Clans unter seiner Flagge. Ronald MacAreagh führte auch seinen Clan in die Schlacht gegen die Engländer.
Der Prinz hatte vergeblich bis zuletzt auf Unterstützung aus Frankreich gewartet. Am 16. April 1746 stießen die Truppen bei Culloden aufeinander. Mit ihrem Sieg unter dem Kommando von General William Cumberland, Sohn des herrschenden Königs, beendeten die Engländer alle schottischen Unabhängigkeitsträume.
Maggie, Tochter von Shauna, und damit Enkelin von Margaret, ist mittlerweile erwachsen. Cremor brachte auch ihr, wie schon Shauna, das Säbelfechten und Schießen bei.
Alan MacLennoch will die Situation ausnützen und seinem durch die Schlacht geschwächten Feind MacAreagh den Todesstoß versetzen. Er besetzt Schloss Blackhill, nimmt die dort stationierten Soldaten gefangen und lässt sie nach Summerset bringen.
Doch MacAreagh setzt zur Rückeroberung an. Alan wird von dessen Leibwächter getötet, der wiederum von Maggie erschossen wird. Plötzlich stehen sich MacAreagh und Cremor gegenüber. Es kommt zum Säbelduell, MacAreagh, schwer verletzt, erfährt noch vom Tod seiner Tochter Shauna, und stürzt von der Burgzinne.
Margaret bekommt in Amerika von einem Emigranten aus Schottland eine Zeitung in die Hand, in der über die Brennerei Blair Mhor und ihren Inhaber berichtet wird. Sie macht sich auf zur zweiten Rückreise nach Schottland.
Der Stabschef von General Cumberland, Oberst Arthur Middlehurst, residiert auf Fort Augustus am Loch Ness. Er nimmt den Auftrag des Generals wörtlich, die schottischen Highlands von allen Rebellen, noch besser von allen Bewohnern, leerzufegen. Einer seiner Untergebenen, Oberstleutnant James Moore, wird Kommandant auf Schloss Blackhill.
Oberst Middlehurst traut James Moore nicht. Er setzt ihm zur Überwachung einen Stellvertreter zur Seite, Major Tucker.
Middlehurst findet auch heraus, dass Cremor vor Jahren auf der Soldliste von MacAreagh fungiert hatte.
Cremor wird verhaftet und auf Schloss Blackhill eingekerkert.
John MacDougal war einer der Chieftains unter MacAreagh. Bei der Schlacht von Culloden führte er eine Kavallerieeinheit, die den Engländern hohe Verlusten bescherte. In der Folge steht Dougal, wie man ihn nannte, zuoberst auf der Fahndungsliste. Tucker kommt ihm auf die Spur. Dougal landet im Kerker, in der gleichen Zelle wie Cremor. Noch sind sie Todfeinde. Doch Cremor kann ihm seine verletzte Schulter behandeln und erzählt ihm seine Geschichte. Sie werden zur Schicksalsgemeinschaft und planen ihre gemeinsame Flucht.
James Moore wohnt in der weißen Villa, die einst die Heimat von Margaret und Shauna gewesen war. Die Flucht von Cremor und Dougal scheitert und sie werden auf Befehl von Moore in ebendieser Villa eingesperrt.
Tuckers erster Auftrag ist die Vernichtung des Dorfes Dunlochy und die Deportation der Bewohner. Maggie beobachtet das Geschehen und will die Dorfbewohner, fast ausschließlich Frauen, retten. Dabei hilft ihr ein geheimnisvoller Mann, der sich Jacob nennt. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Frauen zum Widerstand zu bewegen und die Soldaten zu überwältigen, umzubringen oder in die Flucht zu schlagen. Maggie führt die Frauen nach Blair Mhor in die Freiheit.
Tucker vermutet zu Recht, dass Moore ein Doppelspiel treibt, in dem er die Bewohner der Dörfer warnt. Doch Moore gelingt es immer wieder, den Verdacht gegen ihn zu entkräften. Er ermöglicht Dougal die Flucht, auf dem gleichen Weg, der von Cremor einst benutzt wurde, um seine Geliebte, Margaret, heimlich zu besuchen.
Maggie gelingt es, das Feldlager von Middlehurst in Brand zu setzen. Die Soldlisten mit dem Namen von Cremor werden durch das Feuer zerstört. Dabei stößt sie auf Jacob, den sie liebt, und erkennt, dass er und James Moore dieselbe Person ist.
Margaret, unterwegs mit ihrem Begleiter und Leibwächter Finn O’Brian, kommt in der Brennerei an und muss erfahren, dass Cremor im Kerker auf Blackhill steckt. Sie wird von Mary aufgenommen.
Bei einem Besuch auf Schloss Summerset, bei Lady Charlotte, der Witwe von Alan MacLennoch, erfährt sie, dass die Soldlisten vernichtet seien.
Oberst Middlehurst möchte gerne Schlossherr werden und macht Lady Charlotte einen Heiratsantrag. Als sie diesen ablehnt, erreicht er mit der Begründung, Alan sei nur auf der Seite der Engländer gestanden um sein Hab und Gut zu retten, dass Schloss Summerset, dazugehörende Länder inbegriffen, verstaatlicht wird. Er geht auf Blackhill und erpresst Cremor, in dem er ihm die Freiheit gegen die Eigentumsübertragung der Brennerei auf seinen Namen verspricht.
James Moore erklärt Middlehurst seinen Rücktritt als Kommandant von Blackhill.
Dougal unterbricht seine Flucht und geht zurück nach Blackhill, um Cremor zu befreien. Dabei läuft ihm Tucker in den Schuss einer Feldkanone.
Maggie kommt zurück und erfährt, dass Margaret eingetroffen ist.
Moore und Cremor gehen zurück nach Blair Mhor, Dougal verschwindet wieder.
Cremor und Margaret kommen wieder zu einander.
James Moore konfrontiert Middlehurst mit der erpressten Besitzesurkunde der Brennerei und der Verstaatlichung von Schloss Summerset und droht ihm an, General Cumberland ins Bild zu setzen. Es sei denn, er würde ihm das Kommando für das neu gegründete Summerset Highland Regiment, gebildet aus den ehemaligen Soldaten von MacAreagh, übertragen. Der Oberst willigt ein. Er will damit die Kontrolle über Moores Aktivitäten behalten.
Cremor und Margaret reisen nach Edinburgh. Sie führen Kisten mit sich, in denen sich das Geld, dass Cremor einst von Margaret erhalten hatte, befindet, ebenfalls die gesamten Ersparnisse von ihm selbst. Er hatte Lady Charlotte überzeugen können, dass auch sie ihm sämtliches verfügbares