начинается война с Турцией и Крымским ханством. Захвачены Азов и Очаков. С интервалом год-два совершаются три похода в Крым, войско доходит даже до Бахчисарая, столицы ханства, но каждый раз возвращается из-за недостатка провианта и воды. Здесь сказывается общая неспособность несколько, как говорится, отмороженных «птенцов гнезда Петрова» (в частности, Х. А. Миниха) к установлению хоть сколь-нибудь доверительных отношений с местными жителями. Разразившаяся в 1736 году эпидемия холеры сокращает значительную часть армии, а также и всего населения полуострова. Из войны выходят европейские союзники. По Белградскому мирному договору 1737 года Россия теряет все завоевания, кроме Азова, при условии срытия всех его укреплений. Выход в Черное море и торговля допускаются только на турецких кораблях.
Смеявшиеся над Долгорукими, пытавшиеся сделать монархию управляемой, братья Голицыны попадают в суровую опалу по обвинению в государственной измене.
В 1740 году Анна Иоанновна умирает от приступа мочекаменной болезни. По ее завещанию императором становится правнук Ивана Пятого, сын сестры императрицы, двухмесячный Иоанн Антонович. Формально, при регентстве матери и присмотре Бирона, младенец правит год. Далее, на престол, с помощью гвардейцев Преображенского полка, не желающих воевать в холодной Финляндии против шведов, всходит Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, рожденная за два года до вступления в брак, Екатериной Скавронской. Все портреты, церковные книги, паспорта, прочие документы, монеты с изображением малолетнего царя изымаются. Иван Шестой вместе с родителями отправляется сначала в Холмогоры, затем в Шлиссельбуржскую крепость, где, играя с пауками и крысами, содержится в одиночной камере, вне какого-либо общения с людьми.
В 1741 году Швеция, еще не осознавшая, что она сошла в разряд второсортных в военном отношении европейских держав, желая вернуть свои Северные территории, объявляет России войну. Основные действия происходят все в той же Финляндии. Через год после восшествия на престол Елизавета склоняет на сторону России народ этих земель (находящийся под довольно жестким протекторатом Швеции) – ему предлагается возможность создания собственного государства. Силы сторон примерно равны. Почти одинаковы и потери – русская армия 10 500 человек, шведская – 12—13 000. В конце концов, шведское войско капитулирует, уходит на Родину, оставляя русским почти всю свою артиллерию.
В 1757 году, в составе коалиции, Россия начинает боевые действия против Пруссии. Вместе с австрийскими войсками, в ходе Кунерсдорфского сражения удается разгромить армию Фридриха Второго – из 48 тысяч, по его собственным словам, остаются всего 3 тысячи. Союзники запутываются в приказах, поступающих из столиц и, вместо немедленного похода на Берлин, рассредотачиваются. Сейчас можно только предположить, что такие действия связаны с немкой Екатериной, будущей российской императрицей и ее приближенными – главнокомандующим