в руках русских оказывается вся Нарва и, в ее устье, на территории Фомина острова, два с половиной на четыре километра, с деревней в тридцать дворов и сорок жителей, 27 мая (по новому стилю) 1703 года Петр Первый основывает Санкт-Петербург.
Польский друг Петра, Август Второй проигрывает Карлу Двенадцатому Фрауштадтское сражение, в котором участвует и вспомогательный русский корпус. В бою русских солдат погибает 4500 (все 500 военнопленных шведами казнены), союзных саксонцев 700, плюс «безмерное число пленных», и 450 шведов. Август с 12-тысячным войском в это время безучастно стоит в 25 километрах от места сражения, и участия в бою не принимает. В феврале 1706 года 20-тысячная шведская армия осаждает 40-тысячную армию русских и саксонцев под (великолитовским, ныне белорусским) Гродно. Петр отдает командующему Меньшикову распоряжение «в чистом поле сражения не принимать». Во время осады, отступления и переправы через Неман русская армия теряет 17 тысяч человек, но, из-за ледохода войска Карла упускают ее. Заранее ушедший из Гродно польский король заключает Альтранштедтский мир, разрывает союз с Россией, отрекается от престола. Вся великолитовская армия оказывается в распоряжении шведского ставленника в Польше, Станислава Лещинского. В июне 1708 года шведский монарх приступает к осуществлению давно задуманного масштабного похода на Восток. Цель его, согласно мнению одной группы историков – полное уничтожение государственной самостоятельности России, разделение ее на удельные княжества, отторжение Пскова, Новгорода и пр., присоединение Украины и других западнорусских территорий. Другая версия – Карл Двенадцатый планирует основать на севере буферную Псковско-Новгородскую республику, вернуть все захваченные Петром территории, а над Восточной Украиной установить прямой шведский протекторат.
К началу Русского похода войско Карла достигает 120 тысяч человек, из них 38 тысяч – армия вторжения. Численность регулярных сил Петра – 200 тысяч человек и, кроме того, 100 тысяч в иррегулярных войсках казаков, и азиатских народностей. Расходы на оборону достигают 78% бюджета, вся страна милитаризирована, в города свозится «на хранение» зерно, они объявляются крепостями. Московский Кремль вновь становится полноценной цитаделью, к нему пристраиваются бастионы, пересохшие с семнадцатого века рвы наполняются водой реки Неглинки.
Поход шведского короля начинается из окрестностей Минска. Обе армии стремительно выедают припасы местного населения. Меньшиков распоряжается сжигать перед захватчиками города – Витебск, Оршу, Могилев, и пр.
За девять месяцев до Полтавской битвы, 9 октября 1708 года по новому стилю состоится сражение при деревне Лесная (восток современной Беларуси) с 12,5-тысячным шведско-финским отрядом, сопровождающим огромный, более 7 тысяч фургонов обоз с провиантом, артиллерией и боеприпасами. Так называемый «корволант» – «летучий отряд» Петра Первого насчитывает примерно